Sage Bob Cloud Demat

Changements importants lors de l’enregistrement des factures

• Corriger vous-même les numéros de documents doubles

• Vous aurez toujours un avertissement si des numéros manquent pour les factures de vente

• Le calcul de l’escompte financier est devenu plus simple

• Des raccourcis clavier pour supprimer une annotation ou un document

Corriger vous-mêmes des numéros de documents avec Sage Cloud Demat

Au moment de l’envoi de la liste de travail, notre plateforme donne automatiquement un numéro de document à chaque facture d’achat. Si ce numéro existe déjà (à cause d’un enregistrement manuel dans le logiciel de comptabilité), une double numérotation est créée et le document ne peut pas être enregistré.

Bientôt, vous pourrez corriger des numéros de documents incorrects vous-même. Dans le courant du mois de juin, nous déploierons cette fonctionnalité par étapes. Vous remarquerez ce changement par le biais d’une nouvelle instruction comptable.

Un mot d’explication…

Afin de garder une numérotation unique, vous ne pouvez pas enregistrer des documents dans les journaux spécifiques (p. ex. : CFAAN, CFVER, CFA, CFV, CDA…) directement dans le logiciel de comptabilité.

Si vous le faites quand-même,

• Les documents sont envoyés à partir de la liste de travail,
• mais notre plateforme ne peut pas traiter les documents parce que les numéros sont déjà utilisés dans le logiciel de comptabilité.

Vous les trouverez sous « Propositions d’écritures » avec indication « Encodé = Non ».

Pour pouvoir traiter ces documents, la nouvelle fonctionnalité vous permettra d’introduire le prochain numéro qui n’a pas encore été utilisée dans le logiciel de comptabilité via « Surveillance ».

Lisez ce FAQ pour en savoir plus: Corriger de numéros de documents en double

Toujours un avertissement si des numéros manquent pour les factures de vente

Au niveau des paramètres du dossier, vous pouvez désactiver le contrôle des numéros des factures de vente. Cela vous permet d’envoyer des propositions d’écriture au logiciel comptable, même si la numérotation n’est pas correcte.

Toutefois, nous souhaitons toujours vous avertir des numéros de documents incorrects par un message orange dans la liste de travail. Ceci est purement informatif et vous serez capable d’envoyer des propositions d’écriture à votre logiciel de comptabilité.

Calcul de l’escompte financier devenu plus simple avec Sage Cloud Demat

• Pour Expert/M, WinBooks et Sage BOB
• Un champ “Escompte financier” est ajouté à l’écran d’annotation.
• L’escompte est calculé jusqu’au niveau des lignes de détail, y compris la TVA et le montant total.
• Il ne faut plus utiliser des codes de TVA spécifiques (par exemple : DIS : Disconto, SDIS : Disconto Vente…, etc.).

Raccourcis clavier pour supprimer une annotation ou un document

Désormais, il est possible de supprimer un document ou une annotation via la liste de travail ou l’écran d’annotation par le biais d’un raccourcis clavier :

• Dans la liste de travail, sélectionnez les documents à supprimer dans la liste de travail. Les étapes suivantes sont les mêmes pour la liste de travail et l’écran d’annotation.

• “Ctrl + D” : ouvre un écran popup

• “D” : supprime le(s) document(s) (Le chiffre indique le nombre de documents sélectionnés)

• “A” : supprime l’annotation (le chiffre indique le nombre d’annotations sélectionnées). Le document retourne vers le portail client.

• “Esc” : ferme l’écran popup et vous ramène vers la liste de travail ou l’écran d’annotation

Pour d’autres raccourcis clavier : cliquez sur le clavier dans le coin supérieur droite de la list de travail.

 

Sage Bob Cloud Demat se sécurise davantage

La plateforme Sage Cloud Demat propose à tous ses utilisateurs une authentification à double facteur.

En plus d’une connexion traditionnelle, composée d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, vous pouvez authentifier votre accès à Sage Cloud Demat en l’approuvant depuis une application de votre Smartphone. Ce renforcement de sécurité est valable pour tous les utilisateurs Sage Cloud Demat, des comptables jusqu’aux clients du bureau.

Après avoir validé votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, deux méthodes s’offrent à vous. Les applications mobiles compatibles sont TruliUs, redirigé vers itsme et des applications d’authentification telles que Google authenticator, Microsoft authenticator.

• TruliUs redirigé vers d’itsme, envoie une notification de confirmation d’accès à l’application ;
• Google authenticator, Microsoft authenticator ou toute autre application de type authenticator, génère un code à introduire sur la plateforme Sage Cloud Demat.

Le choix de la méthode vous appartient.

L’activation de l’authentification à double facteur se réalise depuis la plateforme Sage Cloud Demat. Mon nom, ensuite Mon Profil et le menu d’authentification est proposé.